Comment importer mon portefeuille (CSV ou capture d'écran) ?

Recopier ses positions à la main est long et source d'erreurs. Le portefeuille propose quatre façons de les importer, et aucune n'enregistre quoi que ce soit avant que vous ayez relu.

Ce que le site fait

• Import intelligent. Déposez le fichier CSV ou Excel de votre courtier tel quel. Les colonnes sont reconnues automatiquement. Le minimum : le symbole (ou l'ISIN) et la quantité. La date et la devise sont facultatives, comme le nom, les frais et les dividendes reçus.
• Relevé PDF. La plupart des relevés contiennent du texte, qui est lu sur nos serveurs européens sans en sortir. Un relevé numérisé (une image) peut être relu par notre prestataire d'analyse, mais seulement si vous le demandez d'un clic.
• Capture d'écran. Une capture de votre compte chez le courtier est lue par notre prestataire d'analyse. Le coût en crédits s'affiche avant l'envoi.
• Modèle CSV. Téléchargez le modèle, remplissez-le, déposez-le.

Dans tous les cas, chaque ligne s'affiche avant d'être créée : vous corrigez une cellule, retirez une ligne, puis validez.

Ce que l'import ne fait pas

• Se connecter à votre courtier. Le site ne lit que le fichier ou l'image que vous lui donnez. Il ne reçoit aucun identifiant bancaire.
• Deviner une opération inconnue. Une ligne dont le type (achat, vente) n'est pas reconnu vous est signalée, plutôt que rangée au hasard d'un côté ou de l'autre.
• Garantir une lecture parfaite. Une capture floue ou un relevé inhabituel peut être mal lu. La relecture avant validation est là pour ça.